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2026년 반도체 슈퍼사이클 2기의 도래와 구조적 변화2026년 현재 전 세계 반도체 산업은 과거 2017년의 메모리 호황이나 2021년의 팬데믹 특수와는 차원이 다른 '슈퍼사이클 2기'에 진입했습니다. 이번 사이클의 핵심 동력은 단순한 수요 증대를 넘어선 'AGI(범용 인공지능)를 위한 인프라의 완전한 재편'에 있습니다. 2024년부터 시작된 대규모 언어 모델(LLM) 경쟁이 2026년에 이르러 멀티모달 AI의 일상화와 자율주행, 휴머노이드 로봇의 상용화로 이어지면서 하드웨어에 요구되는 연산 능력과 데이터 처리 속도가 기하급수적으로 증가했기 때문입니다.과거의 사이클이 PC나 스마트폰의 보급률에 의존했다면, 2기의 특징은 '에너지 효율'과 '데이터 병목 현상의 해결'입니다. 전 세계 데이터센터가 AI 추..

역대급 엔저 현상 속에서 기회를 포착해 일본 반도체 소부장 기업에 투자했던 생생한 기록을 공유합니다. 단순한 분석을 넘어 실제 매매 타이밍과 전략적 판단 근거까지 상세히 담았습니다.역대급 엔저, 위기인가 아니면 기회인가?최근 몇 년간 이어져 온 엔저 현상은 일본 수출 기업들에게 강력한 날개를 달아주었습니다. 처음 제가 일본 주식 시장에 관심을 갖게 된 계기도 바로 이 환차익과 글로벌 반도체 공급망 재편이라는 두 가지 거대한 흐름 때문이었는데요. 일본의 닛케이 225 지수가 전 고점을 돌파하며 고공행진을 하는 것을 보면서, 단순히 구경만 할 게 아니라 직접 파도를 타야겠다는 확신이 들었습니다. 아, 물론 엔화가 싸다고 해서 아무 종목이나 사는 건 정말 위험한 발상이었죠. 제가 주목한 건 전 세계 반도체 제..